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Bilan patrimonial
Pourquoi un bilan patrimonial ?
Réaliser un audit de votre patrimoine, c’est effectuer un bilan de la situation actuelle. C’est la phase qui permet de mieux vous connaître d’un point de vue économique, juridique, fiscal et patrimonial.
Un bilan patrimonial se fonde sur une approche globale, intégrant toutes les dimensions du patrimoine privé et professionnel au travers d’un bilan qui permet d’analyser votre situation actuelle :
La structure du patrimoine (par classe d’actifs, par niveau de risque, répartition entre époux…)
Son environnement juridique (régime matrimonial, dispositions prises au profit du conjoint, donations effectuées, impact de l’assurance-vie)
Le niveau et nature des revenus immédiats et futurs par rapport à vos besoins
La pression fiscale globale : impôt sur le revenu, ISF, droits de succession...
A l’issue de la phase d’audit, le client possède une photographie complète et objective de sa situation patrimoniale globale. Cet audit met en lumière les forces et faiblesses et désigne les priorités de notre intervention.
Nous réalisons pour vous un audit complet de votre patrimoine et de la pertinence des choix réalisés.
Ne perdez pas votre temps...Laissez nous vous éclairer sur votre situation.
"Au service exclusif de nos clients, en toute indépendance."
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